В рождественскую ночь в украинском селе случилась неразбериха: нечистый, позарившись на месяц и звезды, наслал метель и стал сбивать с пути добрых людей. Однако могучий кузнец Вакула, влюбленный в красавицу Оксану, не испугался проделок беса. Он сумел обхитрить нечистую силу и отправился верхом на черте прямо в Петербург, чтобы добыть для своей строптивой невесты заветные черевички — такие же, какие носит сама царица.
Эта веселая и поучительная история, полная народного юмора и волшебства, основана на повести Николая Васильевича Гоголя «Ночь перед Рождеством». Фильм ярко и красочно переносит зрителя в сказочный мир, где доброта, смекалка и настоящая любовь способны победить любые козни.